Les deux termes sont couramment utilisés par les personnes qui cherchent de l’aide pour gérer leurs finances. La planification financière met toutefois davantage l’accent sur l’ensemble de votre situation et sur la façon dont différentes décisions peuvent s’influencer entre elles.

Un planificateur financier peut vous aider à réfléchir à votre retraite, votre fiscalité, vos placements, vos assurances, votre succession ainsi qu’à vos objectifs familiaux ou professionnels.

À l’Équipe Bolduc, cette vision globale est au cœur de notre approche. Plutôt que d’examiner chaque décision financière séparément, nous cherchons à comprendre comment elles s’intègrent les unes aux autres à long terme.