Une décision prise dans un domaine peut avoir des répercussions dans plusieurs autres. Une stratégie de placement peut avoir une incidence sur votre revenu imposable. Une décision concernant votre société peut modifier votre stratégie de retraite. Une assurance peut servir à créer des liquidités pour la succession ou à faciliter le transfert d’une entreprise.

C’est pourquoi nous examinons ces éléments ensemble plutôt que séparément.

Pour les entrepreneurs, les professionnels incorporés, les retraités et les familles fortunées, cette coordination peut devenir particulièrement importante lorsque plusieurs sociétés, comptes de placement, propriétés ou professionnels sont impliqués.